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【RFP??美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師】課程學(xué)習(xí)打卡第2天
今天學(xué)習(xí)了〖財(cái)務(wù)策劃?業(yè)職?道德規(guī)范〗和〖微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論〗。職業(yè)道德規(guī)?要范?求持證人要?觀客?公正,在能?勝力?任的?
2021-12-18
217 7 0其它2022年立個(gè)小目標(biāo):考取《RFP-美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》證書(shū)
立個(gè)Flag????:2022年考取RFP《美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師》證書(shū),接下來(lái)我會(huì)在朋友圈打卡,沖刺2022年3月份的考試??
2021-12-17
153 3 1其它哇嗚,收到客戶發(fā)朋友圈為我宣傳
今天收到了老客戶的打CAII,為我發(fā)朋友圈宣傳。這次為什么收到客戶的推薦,我總結(jié)起來(lái)就是平常用心的服務(wù)是分不開(kāi)的。平常客戶生日
2021-12-15
208 7 2其它參加保通蘇州線下COP活動(dòng)
今天公司組織了COP活動(dòng),我約了一個(gè)同業(yè)的小伙伴一起參加會(huì)議。為了給對(duì)方一個(gè)好印象,提前去理了個(gè)發(fā),然后11點(diǎn)半就開(kāi)始出發(fā),因
2021-12-14
200 4 2其它〖體檢查出有乙肝小三陽(yáng)還能買保險(xiǎn)嗎?……〗
周末一位朋友找到我,想配置保險(xiǎn)。通過(guò)幫他做了一次專業(yè)的語(yǔ)音保險(xiǎn)咨詢服務(wù)。通過(guò)詢問(wèn)知道他之前體檢過(guò)發(fā)現(xiàn)有乙肝小三陽(yáng)……在溝
2021-12-13
219 6 0其它完善了投資體系
今天是周末,還是比較放松休閑。上午處理了一些工作上的事情,然后確定了自己未來(lái)的一些投資計(jì)劃。通過(guò)基金組合的形式,不擇時(shí),
2021-12-12
199 3 0其它給老客戶訂制2022年臺(tái)歷
今天準(zhǔn)備給自己的老客戶,訂制2022年的臺(tái)歷。一款個(gè)性化的臺(tái)歷,真心考驗(yàn)我們對(duì)審美,以及對(duì)成本的綜合考量。太貴的臺(tái)歷成本太高
2021-12-11
186 4 1其它一家人小聚
帶兩個(gè)小朋友吃本地比較有名的“芝小官”自助火鍋烤肉,店里環(huán)境不錯(cuò),品種比較豐富。自從上了一年級(jí),非周末很少帶他們出來(lái)玩,
2021-11-23
968 38 1其它〖簽個(gè)小單子,年交3萬(wàn)元,交5年總保費(fèi)15萬(wàn)〗
記錄每一次成長(zhǎng),從今年9月份開(kāi)始轉(zhuǎn)型,到今天已經(jīng)累計(jì)簽了6張年壽類保單,全部來(lái)自網(wǎng)上陌生客戶開(kāi)發(fā),由之前主做健康險(xiǎn),到現(xiàn)在
2021-11-22
174 6 0其它天平山之旅
今天是周末眼光明媚,受朋友邀請(qǐng)去參加天平山爬山活動(dòng)。天平山海拔200米,是北宋思想家和政治家范仲淹祖父的故居。天平山是蘇州最
2021-11-14
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